商业银行财富管理
发布日期：2016-11-18浏览：5590
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课程大纲
第1部分 什么是财富管理
1、财富管理的历史发展
2、财富管理的含义
3、财富管理的一般流程
4、财富管理的目标
第2部分 现有金融形势下各银行进行财富管理的重要性
1、客户迫切的需求
2、银行间竞争需要
3、财富管理的好处
第3部分 进行财富管理的必备条件
1、建立数据分析系统。
2、建立管理专业团队。
第4部分 如何进行财富管理
1、客户生命周期的概念
2、帮助客户树立正确的财富管理观念
3、与客户初步制定财富规划
（1）建立和界定与客户的关系
（2）收集客户信息
基本信息---判断客户生命周期
财务信息---判断客户潜在需求
（3）分析评估当前财务状况
（4）制定理财规划方案
（5）执行与监控
第5部分 案例演练
第6部分 课程总结回顾
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